Vodafone vende a Zegona el 100% de su filial española por 5.000 millones de euros

El grupo Vodafone anunció este martes que ha llegado a un acuerdo vinculante con el fondo británico Zegona para la venta del 100 % de Vodafone España (Vodafone Holding Europe) por 5.000 millones de euros, después de intensas negociaciones.

En un comunicado divulgado hoy, Vodafone señala que, una vez completado el acuerdo, la contraprestación de Vodafone comprenderá al menos 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en forma de acciones preferenciales.

En virtud del acuerdo, Vodafone prestará determinados servicios a Vodafone España por un coste total anual de servicio de 110 millones de euros.  

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"Estamos muy ilusionados con la oportunidad de volver al mercado español de las telecomunicaciones. Esta atractiva adquisición supone nuestra tercera operación en España, tras el éxito de Telecable y Euskaltel. Con nuestra estrategia claramente definida y nuestra probada trayectoria, confiamos en crear un valor significativo para los accionistas", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare.

Luces verdes pendientes

Zegona necesitará la aprobación del Gobierno para adquirir el 100% del negocio de Vodafone en España, según ha destacado el presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, en una rueda de prensa. 

En materia normativa, además de la 'luz verde' por parte del Ejecutivo, Zegona también necesitará que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que la Comisión Europea den su visto bueno a la transacción, un proceso que O'Hare espera que se dilate hasta cuatro meses.

También ha afirmado que la intención del fondo británico es situar al exconsejero delegado de Euskaltel José Miguel García como primer espada de la operadora en el país.

Acuerdo de 10 años

Según ha informado el fondo británico, los términos de la operación incluyen que Vodafone ofrecerá a Zegona un acuerdo de licencia que le permitirá utilizar la marca Vodafone en España "durante un periodo de hasta 10 años".

"Vodafone y Zegona suscribirán otros acuerdos transitorios y a largo plazo para servicios que incluyen el acceso a la contratación, IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés), itinerancia móvil y servicios de operador", añade la firma.

"Un paso clave"

La consejera delegada de Vodafone, Margherita Della Valle, dijo en un comunicado que "la venta de Vodafone España es un paso clave para dimensionar nuestra cartera para el crecimiento y nos permitirá centrar nuestros recursos en mercados con estructuras sostenibles y suficiente escala local".

"Me gustaría agradecer a todo nuestro equipo en España por su dedicación a nuestros clientes y su incansable determinación para mejorar nuestro desempeño", añadió la directiva. Sin embargo, reconoció que el mercado ha enfrentado desafíos con retornos bajos. 

"Mi prioridad es crear valor a través del crecimiento y la mejora de la rentabilidad", afirmó Della Valle, y resaltó que España es "el segundo de nuestros mercados más grandes en Europa donde estamos tomando medidas para mejorar la calidad del grupo".

La finalización de la transacción está condicionada a la obtención de ciertas aprobaciones de los actuales accionistas de Zegona así como autorizaciones regulatorias y se espera que tenga lugar en el primer semestre de 2024.