Endesa sella su alianza con Masdar y le vende el 49,9% de su cartera solar en España por 817 millones
Endesa sella su alianza con Masdar. La eléctrica española le ha vendido al grupo de renovables de Abu Dabi por 817 millones de euros el 49.99% del capital social de la compañía de reciente creación Enel Green Power España Solar 1 (EGPE Solar), titular de la totalidad de las instalaciones solares fotovoltaicas en operación de las que es titular Endesa en en el territorio nacional, con una capacidad total instalada de aproximadamente 2.000 megavatios (MW).
Así lo ha comunicado este jueves la compañía que dirige José Bogas en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "El 'enterprise value' (valor de empresa) de la totalidad del capital social de EGPE Solar sería de aproximadamente 1.700 millones de euros", ha detallado la empresa. La transacción se encuadra en el ámbito de un acuerdo a largo plazo con Masdar, y comprende además la firma de contratos de compra por una sociedad íntegramente participada por Endesa, de la totalidad de la energía (PPA) generada por las plantas propiedad de EGPE Solar por un plazo de 15 años.
También se prevé una posible hibridación futura de sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías (Battery Energy Storage Systems BESS) en la cartera de plantas hasta un máximo de 500 MW de capacidad adicional. El cierre de la operación está previsto que pueda producirse durante el cuarto trimestre de 2024, estando sujeto a las condiciones suspensivas habituales en esta clase de transacciones, entre las que se encuentra la relativa a las inversiones extranjeras en España.
"La venta se enmarca en el modelo de 'partnership' de Endesa, incluido en su Plan Estratégico 2024-2026, que recoge la búsqueda de socios en activos estratégicos que le permitan maximizar su valor y el retorno del capital invertido, manteniendo el control sobre los mismos", ha subrayado eléctrica. Asimismo, Enel Green Power España y Masdar han firmado un acuerdo -de carácter no vinculante- con el objetivo de explorar una potencial alianza dirigida al desarrollo conjunto de proyectos de generación renovable en España.
Endesa informó este mismo miércoles de que preveía cerrar próximamente el proceso de venta la participación minoritaria durante la presentación de resultados semestrales, que arrojaron un beneficio neto de 800 millones de euros, un 9% menos que en el primer semestre de 2023. No obstante, confirmó las previsiones para el conjunto del ejercicio y se ha comprometido a alcanzar un beneficio ordinario neto comprendido entre 1.600 y 1.700 millones de euros, y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre 4.900 y 5.200 millones de euros. La operación se produce meses después de la fallida opa que la emiratí Taqa planeaba lanzar sobre Naturgy de la mano de CriteriaCaixa, principal accionista de la gasista.
Modelo 'partnership' para invertir en renovables
Las energéticas españolas están impulsando las alianzas con socios para el desarrollo de las instalaciones renovables tras el incremento de los costes de financiación y de los materiales. Es lo que definen modelo 'partnership'. El objetivo es lograr la estabilidad a largo plazo mediante la venta de una parte minoritaria del proyecto, es decir, la eléctrica española sigue siendo la principal accionista de la instalación y al mismo tiempo consigue una suma importante de dinero para la construcción.
Iberdrola ha firmado alianzas con el fondo soberano de Noruega, bajo la gestión de Norges Bank Investment Management, y también Masdar, entre otros. Señala que su estrategia consigue atraer a inversores de primera clase y le permite captar capital con menor dilución que emitiendo en los mercados de capitales. Asimismo, Cepsa y Masdar crearon en 2020 una empresa conjunta -participada al 50%- para desarrollar proyectos de energías renovables en España y Portugal