Luces y sombras en la banca estadounidense: JP Morgan sube y Citigroup y Wells Fargo reducen sus beneficios

Luces y sombras en los primeros resultados presentados por parte de los grandes bancos estadounidenses, que han rendido cuentas sobre sus beneficios en el primer semestre del año 2024. Así, JP Morgan ganó 31.568 millones de dólares hasta junio, un 17% más que un año antes, mientras que el beneficio de Wells Fargo cayó un 4% tras el fuerte repunte previo. Citigroup también redujo sus pérdidas un 25,5% y ganó entre enero y junio 6.588 millones de dólares, algo más de 6.000 millones de euros. 

Las luces llegan con JP Morgan, que ha informado de que de esos más de 31.500 millones de dólares, 18.150 corresponden al segundo trimestre del año, periodo sobre el cual el presidente y director ejecutivo, Jamie Dimon, ha destacado los ingresos logrados, más de 50.000 millones de euros, frente a los 41.307 del mismo periodo de 2023.

Este crecimiento refleja el avance del 3% del negocio de particulares, hasta 17.701 millones de dólares (16.305 millones de euros) y del 9% en el área de banca de inversión, hasta 17.917 millones de dólares (16.504 millones de euros), mientras que la gestión de activos reportó ingresos de 5.252 millones de dólares (4.838 millones de euros), un 6% más, y la banca corporativa creció un 172%, hasta 10.122 millones de dólares (9.324 millones de euros).

El presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, destacó que, en el trimestre, las comisiones del negocio de banca de inversión "aumentaron un 50%, aunque frente a una base baja", mientras que la cuota de mercado mejoró en todos los productos hasta el 9,5%. En el segundo trimestre, las provisiones para hacer frente a impagos de la cartera de crédito fueron de 3.052 millones de dólares (2.811 millones de euros). Esto supone un incremento del 5,3% respecto del mismo periodo del año pasado, cuando provisionó 2.899 millones de dólares (2.670 millones de euros).

Al cierre del segundo trimestre, la ratio de capital básico de máxima calidad CET1 de JPMorgan Chase era del 15,3%, frente al 13,8% de un año antes. De este modo, en el primer semestre de 2024 la entidad obtuvo un beneficio neto de 31.568 millones de dólares (29.079 millones de euros), un 17% más que en la primera mitad de 2023, mientras que la cifra de negocio del banco sumó 92.134 millones de dólares (84.870 millones de euros), un 16% más.

El CEO de JP Morgan define como "potencialmente la más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial"

En cuanto a las provisiones por riesgo de crédito, hasta junio había reservado un total de 4.936 millones de dólares (4.547 millones de euros), un 5% menos que un año antes. "Si bien las valoraciones del mercado y los diferenciales crediticios parecen reflejar unas perspectivas económicas bastante benignas, seguimos atentos a posibles riesgos de cola", advirtió Dimon durante la presentación de las cuentas del banco, en referencia a la compleja situación geopolítica, que definió como "potencialmente la más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial".

Por otro lado, si bien ha habido algunos avances para reducir la inflación, el banquero advirtió de que todavía hay múltiples fuerzas inflacionarias por delante, incluyendo grandes déficits fiscales, necesidades de infraestructura, reestructuración del comercio y la remilitarización mundial. "Por lo tanto, la inflación y las tasas de interés pueden permanecer más altas de lo que espera el mercado", apostilló. 

El beneficio de Wells Fargo cae 

Las 'sombras' llegan con Wells Fargo, que redujo su beneficio un 4% en el primer semestre de 2024, hasta 8.953 millones de dólares (8.247 millones de euros al cambio actual) después de que el año pasado la subida de los tipos de interés disparara los resultados del banco. Wells Fargo registró unos ingresos en el primer semestre de 2024 de 41.552 millones de dólares, lo que supuso una subida del 1% frente al mismo periodo de hace un año, según las cuentas publicadas este viernes.

Si se observa a los ingresos netos de intereses (que vienen de restar a los ingresos de intereses los gastos de intereses), estos descendieron un 9 % en el primer semestre, hasta los 24.150 millones, frente al primer semestre del año pasado, cuando la subida de tipos de interés supuso un fuerte viento de cola para los resultados del banco.

El consejero delegado del tercer banco más grande de EEUU, Charlie Scharr, ha asegurado en un comunicado que siguen viendo un crecimiento en sus ingresos por comisiones que compensan una caída esperada de los ingresos netos de intereses. Si solo se observan los resultados del segundo trimestre, el beneficio neto ascendió a 4.910 millones de dólares, un 6% por encima del primer trimestre de 2024, pero un 1% menos que el mismo trimestre de hace un año.

Respecto al negocio, en el segundo trimestre la línea de banca de consumo y préstamos se situó en 325.900 millones de dólares, un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior; mientras que la banca comercial fue de 224.400 millones, un 1% menos que un año antes y la banca de empresas e inversiones ascendió a 275.800 millones, un 5% menos que un año antes.

"El desarrollo del crédito estuvo en línea con nuestras expectativas, el crédito comercial se mantuvo tibia, vimos un crecimiento en los saldos de los depósitos en todos nuestros negocios y se ralentizó el ritmo de los clientes redistribuyendo efectivo en alternativas de mayor rentabilidad", añadió el directivo sobre el desarrollo del negocio. 

Citigroup 'se hunde' un 25,5% 

Otra de las 'sombras' de la jornada de presentación de resultados ha sido Citigroup, que ganó entre enero y junio 6.588 millones de dólares, algo más de 6.000 millones de euros, un 25,5% menos que un año antes. Según ha informado la entidad en un comunicado, el beneficio del segundo trimestre se situó en 3.217 millones de dólares, un 5% por debajo de los 3.371 obtenidos entre enero y marzo; no obstante, entre abril y junio el beneficio por acción fue de 1,52 dólares, por encima de los 1,40 esperados y de los 1,33 dólares del mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a los ingresos del segundo trimestre, se elevaron a 20.100 millones de dólares, en línea con lo esperado. La consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, destaca, pese a todo, la buena marcha en la ejecución del plan estratégico de la entidad, así como los frutos de un modelo de negocio diversificado.

Los ingresos derivados del negocio bancario alcanzaron 1.630 millones de dólares, por encima de los 1.550 millones previstos, en tanto que en el segmento de banca de inversión obtuvo 853 millones de dólares, por debajo de los 870,4 millones que habían calculado los analistas.