El 96% de los accionistas del BBVA han apoyado este viernes, en la junta extraordinaria convocada por la entidad, la ampliación de capital necesaria para lanzar la oferta pública de acciones (OPA) sobre el Banco Sabadell, un paso clave en su estrategia para hacerse con el control de la entidad.
La ampliación de capital consistirá en la emisión de un máximo de 1.126 millones de nuevas acciones del BBVA, que serán entregadas a los accionistas del Banco Sabadell que acepten la oferta de compra del grupo vasco a razón de una por cada 4,83 de la entidad catalana.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha agradecido al término de la votación el "apoyo decidido" de los accionistas a la ampliación de capital necesaria para extender la oferta a los accionistas del Sabadell. Lo hizo en una junta extraordinaria que no duró ni dos horas.
"Con el 96% de votos a favor, hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea", ha dicho el banquero, que confía plenamente en el éxito de la operación, que es "una clara apuesta por España y sus pymes".
El quórum de la junta se situó en el 70,75%, niveles récord, y en ningún momento, ni por parte de Torres ni de ninguno de los accionistas que tomaron la palabra, se hizo mención alguna a la oposición del Gobierno a la fusión o a las condiciones que podría poner la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El banquero contó las bondades del proyecto e insistió en que la unión con el Sabadell dará lugar a un banco "más fuerte, competitivo y rentable" y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro. Durante su discurso, Torres se mostró convencido del racional estratégico de la operación y defendió dar a los accionistas del grupo catalán "el poder de elegir".
"Esperamos que aprecien el sentido estratégico de la operación y decidan participar con nosotros en este gran proyecto de futuro", ha añadido después de explicar que la oferta se lanzará cuando se reciba el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El proyecto más atractivo de la banca europea
Para Torres, la combinación del BBVA con el Banco Sabadell es "el proyecto industrial más atractivo de la banca europea". Así, ha insistido en que la escala es cada vez más relevante para acometer las elevadas y crecientes inversiones en tecnología.
Además, en su opinión, la creciente importancia de la tecnología seguirá acelerándose y los bancos deben invertir cada vez más en ciberseguridad para proteger el dinero y los datos de los clientes. A ello se añade la irrupción de nuevos desarrollos en Inteligencia Artificial, "con enorme potencial", y que requieren también de grandes inversiones en tecnología.
Los bancos que más invierten en tecnología, como el BBVA, son los que obtienen mejores rentabilidades, ha sentenciado Torres, antes de admitir que el Sabadell es una gran oportunidad, pues es el cuarto banco en España y está presente en el Reino Unido y México.
Con la integración de ambos negocios, el BBVA ganará escala, pues se convertirá en el segundo banco por cuota de préstamos a nivel nacional, combinará dos negocios "enormemente complementarios", y redoblará el compromiso con las pymes. La operación permitiría obtener sinergias significativas, con unos ahorros de costes estimados en 850 millones de euros antes de impuestos, incluyendo 100 asociados a menor coste de financiación.
Estos ahorros se materializarían a lo largo de tres años desde la integración, y llevan aparejados unos costes de reestructuración de 1.450 millones de euros, también antes de impuestos. Una gran parte de estas sinergias, explicó Torres, están relacionadas con los costes fijos y tecnológicos del grupo.
Sindicatos, accionistas y consumidores
La gran mayoría de los accionistas del BBVA que intervinieron en la junta apoyó la operación, desde sindicatos hasta asociaciones de consumidores o accionistas particulares, con la excepción de la Confederación Intersindical Galega (CIG). Aun así, los sindicatos ACB, CCOO, CGT, UGT trasladaron su preocupación por el impacto en el empleo y pidieron medidas "voluntarias, generosas y no traumáticas", a lo que el presidente del BBVA aseguró que no se tomarán sin ser previamente acordadas.
El banquero recordó que en el pasado los ajustes de empleo siempre se hicieron tras llegar a un acuerdo con la mayoría de la representación sindical y, además, aseguró que el banco seguirá presente en todos aquellos lugares donde su presencia sea "crucial".
Desde CCOO pidieron un pacto laboral y consideraron que la unión de ambas plantillas tiene que ser oportunidad de mejorar los equipos, mientras que CGT reclamó no solo que se eviten medidas traumáticas, sino que se propongan prejubilaciones, en vez de despidos. UGT mostró su preocupación por el impacto en la plantilla pero tendió la mano a consensuar las medidas para que el coste de la operación no recaiga en los trabajadores
CIG, sin embargo, se opuso a la ampliación de capital porque la OPA supondrá el cierre de oficinas, habrá "miles de despidos", menor competencia, y porque beneficia principalmente a los fondos de inversión "especulativos", accionistas del BBVA y el Sabadell.
Pero más allá de los sindicatos, en la junta de accionistas tomó también la palabra el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, quien consideró que la OPA sobre el Sabadell es "interesante" y animó a apoyarla, aunque consideró que la posterior fusión debería liderarla otro equipo. En su opinión, teniendo en cuenta que el BBVA se sentará en el banquillo por el "caso Villarejo", quien mejor podría liderar la futura integración del BBVA y el Sabadell sería el actual presidente de esta última entidad, Josep Oliu, cuyo currículum ensalzó.
Incluso la asociación de consumidores Adicae consideró que la oferta es beneficiosa para los pequeños accionistas del BBVA y el Sabadell y aventuró que los clientes de esta última entidad podrían recibir un trato mejor, especialmente en conflictos judiciales, en las que el Sabadell no les "han podido tratar peor".
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