Dirigida por Esteve Riambau, sobre un texto de Richard France, narra como a la mañana siguiente de su último cumpleaños, Orson Welles graba anuncios de comida para perros y laxantes en un estudio de Los Ángeles con la colaboración de un joven técnico de sonido.
Viejo y agotado físicamente, el director de 'Ciudadano Kane' espera una llamada de Steven Spielberg que le permita acabar su adaptación de 'Don Quijote' en una última afirmación de su talento creativo.
Mientras se debate entre la realidad y esta última esperanza, Welles rememora episodios destacados de su intensa actividad multiplicada a través del cine, el teatro, la radio y también la magia.
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