Caja Rural C-LM lanza una emisión de cédulas hipotecarias de 500 millones de euros que ha sido cubierta "en 17 minutos"

La entidad bancaria ha señalado en nota de prensa que este hecho "certifica la confianza que los inversores nacionales e internaciones depositan en la solvencia, seguridad y solidez de Caja Rural Castilla-La Mancha".

Caja Rural ha explicado que estos títulos emitidos por la entidad forman parte del programa de emisión y financiación de la misma para los próximos ejercicios.

Asimismo, ha detallado que las cédulas hipotecarias han sido emitidas con un vencimiento de ocho años a un tipo de interés fijo referenciado a la 'curva swap' del momento más el 0,53 por ciento. Los colocadores con los cuales la Entidad ha sacado adelante la emisión han sido DZ Bank, HSBC, Natixis, Banco Santander y Banco Cooperativo Español.

La entidad financiera ha insistido en que inició esta operación a las 09.45 horas de este miércoles y "transcurridos apenas 17 minutos de la apertura del libro, la oferta ya estaba cubierta". "A la hora, la demanda era de casi de cuatro veces la oferta existente, con unas peticiones al cierre de 1.815 millones de euros y con más de 100 inversores con órdenes de compra en firme", ha añadido.

Caja Rural Castilla-La Mancha ha considerado que la adquisición de cédulas por parte de los inversores "demuestra igualmente la gran expectación e interés que despierta la entidad en los mercados nacionales e internacionales, que están demandando una nueva emisión".

Además, ha comentado que cerca del 80 por ciento del importe captado proviene de inversores internacionales radicados en países como Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Holanda, Finlandia, Bélgica, Italia, República Checa, Portugal, Eslovenia, Mónaco, Luxemburgo y España y que su tipología radica desde aseguradoras hasta entidades de depósito, gestores de activos e instituciones oficiales.

El director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel Martín, ha afirmado al respecto que "esta operación constituye una prueba inequívoca y palpable del buen hacer de nuestra política de prudencia y solvencia".

"Los mercados financieros han secundado ampliamente esta nueva emisión y valorado muy positivamente esta operación porque el perfil de riesgo de la entidad reúne un conjunto de características que le hacen muy apetecible en las circunstancias actuales", ha destacado.

Martín también ha avanzado que la liquidez obtenida con esta emisión será utilizada en el área geográfica de negocio de la entidad y se destinará "a los múltiples segmentos de clientes con los que se opera habitualmente para conceder financiación al tejido productivo y ampliar la inversión dirigida al sector empresarial, sector primario, administraciones públicas y particulares".

Caja Rural Castilla-La Mancha llevó a cabo el pasado mes de septiembre de 2015 su primera emisión de cédulas hipotecarias de la historia, con una operación de 500 millones de euros a un plazo de seis años.