La farmacéutica catalana, Grifols, que lleva los últimos meses en el foco del fondo bajista Gotham, ha caído al cierre de la jornada bursátil de este lunes más de un 6% en el Ibex 35, después de que se supiese el viernes pasado del rechazo de la agencia de calificación crediticia Moody's hacia la firma catalana.
En detalle, Moody's hizo público al cierre del mercado del viernes 12 de julio que ha retirado los 'ratings' sobre Grifols porque considera que tiene información "insuficiente o inadecuada" para respaldar el mantenimiento de las calificaciones. Todo ello en un contexto marcado por la posible Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de exclusión que podrían llevar a cabo de forma conjunta los accionistas familiares y el fondo Brookfield.
Las acciones de clase A, las que cotizan en el Ibex 35, han bajado un 6,35%, el mayor retroceso del selectivo, y han cerrado en 9,21 euros. En lo que va de año pierden un 40,4%. Los títulos de clase B se han dejado un 7,96%, el descenso más acusado de la Bolsa española, y han terminado la jornada en 7,405 euros. En 2024 acumulan un retroceso del 29,8%.
Sin embargo, fuentes cercanas a la farmacéutica catalana han aclarado a Europa Press que Moody's deja de cubrirles porque les han rescindido el contrato, pero seguirán trabajando con las agencias Standard & Poor's (S&P) y Fitch. De la misma forma, estas fuentes han alegado que Moody's retira las calificaciones porque, finiquitado el contrato, sólo podrá acceder a la información de dominio público de la empresa.
Calificaciones suprimidas
De acuerdo con el comunicado de la agencia, Moody's le ha retirado a la compañía catalana de hemoderivados la calificación de familia corporativa (CFR) de 'B3' y el rating de probabilidad de incumplimiento (PDR) de 'B3-PD'.
Además, ha suprimido las calificaciones sénior no garantizadas respaldadas por 'Caa2' de Grifols Escrow Issuer; las sénior garantizadas respaldadas por 'B2'; la sénior garantizada a plazo de B2 de Grifols y las sénior garantizadas de líneas de crédito bancarias respaldadas por 'B2' de Grifols World.
Aunque antes de la retirada la perspectiva para todas las calificaciones era 'estable', Moody's ha explicado en el comunicado que ha decidido retirar las calificaciones porque cree que tiene información "insuficiente o inadecuada" para respaldar el mantenimiento de las mismas.
Por su parte, el consejo de administración de Grifols acordó el viernes pasado la creación del 'comité de la transacción', para dar seguimiento a la posible OPA de exclusión que llevarían a cabo conjuntamente los accionistas familiares y el fondo Brookfield.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía catalana ha recalcado que en la reunión se han abstenido de participar por potencial conflicto de interés los cuatro consejeros relacionados con los accionistas familiares de Grifols, es decir, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Albert Grifols Coma-Cros y Tomás Dagá Gelabert.
La compañía catalana ha acordado dar acceso al fondo Brookfield a determinada información bajo acuerdo de confidencialidad en el marco de los trabajos dirigidos a la eventual presentación de una oferta de adquisición por las acciones de la cotizada en el Ibex 35.
De la misma forma, cabe destacar que el 'comité de transacción' será presidido por Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones, en tanto que Montserrat Muñoz Abellana y Anne Catherine Berner ejercerán como vocales. También formarán parte del mismo la secretaria y vicesecretaria del consejo de administración.
Por otra parte, de la reunión mantenida el viernes también salió la designación y contratación de la firma de abogados Latham & Watkins LLP como asesores legales; el representante de la firma formará también parte del comité en su calidad de asesor legal.
De la misma forma, se ha acordado delegar en el comité los trabajos para la contratación de asesores financieros en el contexto de la posible operación.
Comentarios