La empresa francesa de servicios digitales Atos ha explicado que, de acuerdo a los parámetros de la estrategia de refinanciación presentada por el grupo tecnológico, necesitará 600 millones de euros de efectivo para financiar el negocio durante el período 2024-25. Además, ha señalado que las partes interesadas existentes o inversores externos suministrarán los fondos de deuda y/o capital.
Por otra parte, el grupo francés intentará incorporar unos 600 millones de euros complementarios en facilidades de crédito, que se desglosarán en 300 millones en una nueva línea de crédito revolving, y otros 300 millones en líneas adicionales de avales bancarios.
¿Qué planean hacer en relación a la deuda?
Entre los principales objetivos de la multinacional se encuentran la reducción de 2.400 millones de euros de la deuda bruta. Intentarán lograrlo mediante la creación de un perfil crediticio 'BB' para 2026. Además, tratarán de extender el vencimiento de la deuda financiera residual a cinco años.
En relación a esto, a finales de marzo, la empresa señaló que intentará implementar un acuerdo de reestructuración de su deuda con sus acreedores para el mes de julio en el marco del procedimiento de conciliación amistosa iniciado.
¿Cuáles son los objetivos de Atos?
En cuanto al marco de refinanciación, la empresa aspira poder asegurar una amplia liquidez que logre ejecutar el plan de negocios diseñado por la multinacional, y pueda proporcionar el tiempo necesario para lograr implementar el plan estratégico de Atos, y obtener así resultados. De esta manera, tienen como objetivo obtener un plan de negocios totalmente financiado para el período 2024-2027, además de establecer una estructura de capital sostenible.
Avance en las propuestas
Tras haber establecido como fecha límite el 26 de abril de este año para la presentación de propuestas de dinero nuevo, Atos ha informado de que ha llegado a un principio de acuerdo con un grupo de bancos y un grupo de bonistas sobre una financiación provisional por importe de 400 millones de euros.
Consecuentemente, la empresa busca que las propuestas permitan la finalización de un acuerdo global en relación con la nueva estructura de la compañía en julio. Asimismo, el Estado francés ha aceptado, en un principio, la concesión de un préstamo de 50 millones de euros a través del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FDES).
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