Tiempo de descuento. El operador de juego Codere espera emitir este jueves el nuevo tramo de bonos súper sénior por importe cercano a 129 millones de euros y poder cerrar mañana, viernes, la reestructuración societaria que dará el 95% de la propiedad del grupo a sus principales acreedores, que son los bonistas.
Codere lo ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante y ha explicado que esta oferta de bonos estaba sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones previas que este miércolesquedaron resueltas. De cumplirse esta previsión de Codere, el proceso de reestructuración de la sociedad se cumplimentaría mañana, viernes, después de tres retrasos sobre el plazo inicial que anunció la compañía (31 de octubre, 5 y 10 de noviembre).
La compañía alcanzó en abril un acuerdo con un grupo significativo de sus acreedores, titulares de una mayoría de los bonos actualmente emitidos. Según ello, inyectarán hasta 225 millones de euros en el grupo con los que cubrir las necesidades de liquidez para mantener su actividad hasta la reapertura total de su negocio y hasta alcanzar la normalización de su capacidad de generación de caja.
La culminación del proceso de reestructuración creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos sénior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital y los actuales accionistas un 5%, según recoge Efe.
Estos últimos obtendrán, además, valores negociables en bolsa o "warrants" que les darán derecho a recibir hasta un 15% de una valoración superior a los 220 millones en una eventual futura venta de la compañía (u otras operaciones asimilables) en el plazo de diez años.
Comentarios