El grupo industrial francés Engie anunció anoche que acepta la oferta de la empresa de tratamiento de aguas y de desechos Veolia de comprarle el 29,9% del capital que tiene en Suez. La operación, objeto de una larga polémica por la oposición de Suez, se eleva a 3.400 millones de euros. La oferta expiraba la medianoche y Engie indica en su comunicado que ha tenido en cuenta los compromisos adquiridos por Veolia, relativos precisamente a no presentar una oferta pública de compra hostil tras esta adquisición. Actualmente, el holding Criteria Caixa es el segundo mayor accionista de Suez.
"La venta constituye una primera etapa importante en la aplicación de las nuevas orientaciones estratégicas del grupo. Permite a Engie ganar visibilidad y reforzar su capacidad de inversión en energías renovables e infraestructuras", ha asegurado el presidente del Consejo de Administración de Engie, Jean-Pierre Clamadieu.
El Estado francés, que posee cerca del 22% de Engie mantiene su oposición a la operación "debido a la ausencia de un acuerdo amistoso" entre Veolia y Suez. Para Veolia, esta primera compra constituye "una etapa decisiva en la construcción en Francia de un súper campeón mundial de la transformación ecológica". La compañía confirma su intención de lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria sobre el capital restante de Suez.
"Esta oferta será al mismo precio que el pagado a Engie, es decir, 18 euros por acción", indica la empresa, que recuerda que no la lanzará sin haber obtenido "un acuerdo favorable" previo por parte del Consejo de Administración de Suez, con quien quiere retomar la negociación este martes. Suez había señalado precisamente que, para conservar los intereses de sus accionistas, iba a poner todos los medios a su disposición para evitar que su eterno rival, Veolia, asuma su control.
La empresa destaca en un comunicado que la oferta de Veolia es hostil tanto en lo relativo a la adquisición del 29,9% que Engie tiene en Suez como en su proyecto posterior de hacerse con el resto de la firma. Además, Suez lamenta "la precipitación" del Consejo de Engie por rechazar "sin análisis y sin discusión ni diálogo previo una oferta alternativa" que presentó el fondo de inversión francés Ardian y que, a su juicio, preservaba "el interés corporativo de Suez".
Ardian señaló este lunes que se retiraba: "fiel a principios de negociación no hostiles, ha decidido no presentar una oferta para dejar tiempo a las discusiones en curso". El pasado miércoles y tras casi cerca de un mes de cruces de acusaciones, Veolia mejoró el precio de su oferta hasta 18 euros por acción, frente a 15,5 euros iniciales, que en un primer momento situaban el coste de la operación en unos 2.900 millones de euros.
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