Dos días después de pedir a sus accionistas 100 millones de euros a través de una ampliación de capital con derecho preferente, el grupo de construcción OHLA ha recibido ofertas no vinculantes por parte del fondo Atitlan, el grupo inversor dirigido por Roberto Centeno, que busca entrar en su capital con una aportación de 75 millones de euros, y por parte de la Inmobiliara Coapa Larca -dominada por el mexicano Luis Andrés Holzer- que se compromete a asegurar 25 millones en la ampliación de capital.
Así lo recoge el comunicado que la compañía ha remitido a la Comisión del Mercado Nacional de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes, en la que asegura "estar analizando y valorando ambas ofertas pero, a día de hoy, todavía no ha aceptado ninguna". En cualquier caso, ninguna de las dos ofertas recibidas superaría individualmente el umbral, que obligaría a formular una oferta pública de adquisición (opa).
Con más detalle, Atitlan propone su entrada en el capital mediante la suscripción de un aumento de capital sin derechos de suscripción preferente por un valor de 75 millones y otro aumento, este sí con derechos de suscripción preferente, por otros 75 millones que suscribiría en la parte que proporcionalmente le correspondiese. La validez de esta oferta no vinculante expira el 5 de julio. Mientras que la inmobiliaria mexicana se compromete a suscribir 25 millones de euros en el aumento de capital y, en el caso de que no pueda hacerlo porque los actuales accionistas ya lo hayan suscrito, propone otro aumento hasta alcanzar esa misma cifra.
Ambas ofertas se producen en el marco de la ampliación de capital anunciada por la compañía, a la que acudirán los Amodio, máximos accionistas, para mantener su participación actual del 26% en el capital de la sociedad tras la ejecución de la ampliación de capital. Según argumentó la firma, esta operación nace con la necesidad de reforzar su estructura y obtener la capacidad, más adelante, para refinanciar sus bonos de deuda a través la venta de su negocio de servicios y del centro Canalejas.
"Estas ofertas confirman el gran interés por invertir en esta empresa"
En este escenario, la compañía ha reunido este mismo viernes a sus accionistas para celebrar una junta ordinaria, en la que no se ha abordado este asunto. Pues, el consejo de administración procederá a convocar una junta extraordinaria para determinar la fecha de ejecución de la ampliación, el tipo de emisión de las nuevas acciones, las condiciones del desembolso, la relación de canje y las condiciones concretas del periodo de suscripción preferente, así como, en su caso, del periodo de asignación adicional y el periodo de asignación discrecional.
No obstante, su presidente Luis Amodio ha aprovechado su discurso para defender ante los accionistas que "estas ofertas confirman el gran interés por invertir en esta empresa" y esgrimir que la ampliación de capital creará valor para los accionistas e implementará una estructura de capital financiera y estable para garantizar su saneamiento financiero y cumplir sus próximas metas estructurales.
Moody's rebaja su 'rating'
Acto seguido de notificar al mercado las ofertas que tiene sobre la mesa, OHLA ha dejado constancia de una rebaja del 'rating' por Moody's a Caa1 con perspectiva negativa, desde B3 con perspectiva estable. De acuerdo con la documentación enviada a la CNMV, la compañía entiende que la decisión de la agencia de calificación debe haber sido adoptada antes de conocer la recepción de las ofertas mencionadas.
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