El consorcio formado por el fondo inmobiliario Hines European Real Estate Partners y el Grupo inmobiliario Lar han lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (opa) voluntaria sobre la totalidad del capital la socimi Lar España, a un precio de 8,10 euros por acción, lo que supondrá un desembolso máximo de unos 610 millones de euros.
La operación se instrumentaliza a través de Helios Real Estate, un vehículo que ha sido constituido con el fin de formular la opa y que está participado por Hines indirectamente en un 62,5% y que es propiedad de una serie de socios limitados, como inversores institucionales y 'family offices', y en otro 37,5% por la española Grupo Lar (gestor de activos de Lar España), según ha indicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe ofrecido, esos 8,10 euros por acción, representa una prima aproximada del 16 % sobre el precio al que cerraron ayer los títulos de Lar España, de 6,99 euros por acción. Asimismo, una prima del 17% sobre el precio medio ponderado de 6,93 euros por acción de Lar España, correspondiente al periodo de un mes inmediatamente anterior a la fecha del anuncio. La opa se dirige a un total de 75.196.924 acciones ordinarias de la sociedad, de dos euros de valor nominal cada una.
Reparto del capital social de Lar España
Helios Real Estate es un vehículo de propósito especial que ha sido constituido con el fin de formular la opa y que está participado por varias entidades. Un 62,5% del capital social es propiedad indirecta del fondo inmobiliario Herep III, sociedad de nacionalidad luxemburguesa, y propiedad de varios socios que, con carácter general, son inversores institucionales y oficinas de gestión de patrimonios familiares ('family offices') de reconocido prestigio.
El 37,5% restante del capital social de Helios Real Estate es propiedad directa de Grupo Lar Retail, vehículo de inversión controlado y participado mayoritariamente por el Grupo Lar.
Comentarios