Los pagarés se han convertido en una estrategia de financiación de gran relevancia para la obtención de liquidez para seguir creciendo o, también, para hacer frente a los problemas como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19. Este mismo jueves, el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME, MARF, ha dado luz verde y ha registrado el primer programa de pagarés de Cementos Molins. Con este debut en los mercados de renta fija, Cementos Molins podrá colocar a lo largo de los próximos 12 meses pagarés hasta un saldo vivo máximo de 100 millones de euros y cuyos plazos de vencimiento podrán alcanzar los 24 meses.
Banco Sabadell y Banca March actuarán como entidades colocadoras en el programa de pagarés y Banco Sabadell será asesor registrado de Cementos Molins en MARF. J&A Garrigues ha asesorado jurídicamente a la compañía en el registro del Programa.
Con esta incorporación, el número de emisores del MARF asciende a 87 y la financiación obtenida, medida a través del saldo vivo anotado en el mercado, es superior a 4.900 millones de euros. “Las compañías cada vez valoran más las ventajas que una adecuada diversificación en las fuentes de financiación proporciona a su actividad productiva”, destaca Gonzalo Gómez Retuerto, Director Gerente del MARF.
"Con este programa de pagarés Cementos Molins diversifica sus fuentes de financiación a corto plazo", explica Jorge Bonnin, CFO de Cementos Molins, que enmarca la operación en la estrategia de impulsar la diversificación y flexibilización de la financiación de la empresa, así como aprovechar los tipos de interés más ventajosos frente a otros instrumentos disponibles.
Cementos Molins es un grupo internacional con más de noventa años de experiencia en la creación de soluciones y materiales de construcción innovadores y sostenibles. El grupo desarrolla su actividad en España, México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Túnez, Bangladesh e India y su modelo integrado de negocio incluye una amplia oferta de cemento gris, áridos, hormigón, morteros, prefabricados, cemento blanco, cemento aluminoso, clinker, y valorización de residuos.
La compañía cotiza en bolsa y obtuvo una cifra de ingresos consolidada de 797 millones de euros en 2019 y su beneficio operativo (ebitda) fue de 192 millones. A cierre de 2019 contaba con una plantilla que tenía un total de 4.932 trabajadores.
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