Inmobiliaria Colonial y ArcelorMittal han dado carpetazo a parte de sus compromisos financieros con sus bonistas. La compañía española ha cerrado la recompra de deuda de dos emisiones de bonos que vencen en 2023 y 2024, por un importe total de 300,5 millones de euros, a los tenedores de este pasivo a cambio de efectivo.
Según informa la socimi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del primer bono de 500 millones de euros, que cuenta con un cupón del 2,728% y vence el 5 de junio de 2023, ha recomprado 193,8 millones de euros. Respecto al segundo de los bonos, el de 600 millones de euros, con un cupón del 1,45% y que vence el 28 de octubre de 2024, Colonial ha adquirido a los actuales tenedores hasta 107,6 millones de euros.
Junto con esta operación, Colonial también ha concluido recientemente una emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de ocho años y con una demanda que ha superado los 1.650 millones de euros, es decir, más de tres veces el importe ofertado, para llevar a cabo esta recompra de acciones, entre otros objetivos.
Con esta operación, la vida media de la financiación del grupo se sitúa en los 5,2 años con un coste medio del 1,69%. A cierre del pasado mes de junio, el grupo presentaba una deuda neta de 4.644 millones de euros, de los que 2.600 millones correspondían a bonos emitidos por la propia Colonial --importe incrementado ahora en 500 millones más-- y otros 1.700 millones en bonos de su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).
Por su parte, ArcelorMittal ha completado la recompra de 609,7 millones de dólares bonos de la compañía siderúrgica cuyos vencimientos que oscilaban entre 2022 y 2025, según ha informado la multinacional. El pasado 5 de octubre, anunció el lanzamiento de su oferta para adquirir sus bonos con interés del 6,125% y vencimiento en 2025, de los que había recomprado 249,88 millones de dólares (213 millones de euros) al expirar este martes el plazo de la transacción.
Asimismo, con la misma fecha de lanzamiento, ArcelorMittal ofreció recomprar los títulos de deuda de la multinacional con vencimiento a 14 de enero de 2022 y un 3,125% de interés y aquellos con vencimiento el 17 de enero de 2023 y un 0,95% de interés. Al cierre del plazo de la oferta, la compañía había recomprado bonos a 2022 por importe de 265,58 millones de euros, el 35,4% de los 750 millones de euros emitidos, mientras que en el segundo caso, recompró 133,12 millones en deuda con vencimiento en enero de 2023, el 26,6%.
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