Criteria Caixa compra y vende a la vez en un acuerdo estratégico con Inmobiliaria Colonial. El holding de La Caixa suscribirá un aumento de capital valorado en 622 millones de euros mediante aportaciones de capital por valor de 350 millones de euros y activos inmobiliarios como 600 viviendas y 3 edificios de oficinas valorados en 272 millones que tiene actualmente en su cartera de la filial Inmocaixa.
El aumento de capital a suscribir por "Criteria y las sociedades de su grupo titulares de los inmuebles" obligará a Colonial a emitir 87,7 millones de acciones nuevas a razón de 7,1 euros cada una, con 2,5 euros de nominal y 4,6 euros de prima de emisión unitaria. De este modo, la sociedad que preside Isidro Fainé elevará su participación en la socimi desde el 3% que tiene actualmente, hasta el 17%, según la información enviada por Colonial a la CNMV.
El resto de accionistas de Colonial se verán diluidos con la operación. El fondo soberano de Qatar posee el 19% de las acciones de la socimi y se verá diluido tras la ampliación, situándose por detrás de Criteria. También lo hará el financiero mexicano Carlos Fernández (Amrest) tiene el 14,8%. Otro 7,3% pertenece la familia Puig, un 7% al grupo dominicano Aguila y el resto está en manos de grupos como los March (5%), a través de Corporación Financiera Alba.
Criteria tendrá dos consejeros
La operación cuenta con el respaldo del consejo de administración de Colonial por unanimidad y el respaldo de los accionistas de Colonial con representación en su consejo. La socimi que dirigen Pere Viñolas y Juan José Bruguera convocará una Junta General Extraordinaria para someter a la aprobación de sus accionistas, entre otros, el referido aumento de capital y el nombramiento de dos consejeros a propuesta de Criteria.
La compraventa de acciones y tasación de inmuebles está sujera a una 'due diligence' (revisión contable) y a que se obtengan los correspondientes informes de expertos independientes designados por Colonial
Los activos del portafolio de InmoCaixa que formarán parte de este acuerdo son tres edificios de oficinas situados en Madrid y Barcelona, con un total de más de 20.000 metros cuadrados, y otros cinco edificios residenciales en régimen de alquiler situados en Madrid, Zaragoza y Málaga, que suponen más de 600 viviendas, según informó el holding.
Según la visión de CriteriaCaixa, la operación supone una reordenación de su cartera inmobiliaria que gestiona la filial InmoCaixa y que está valorada en aproximadamente 2.700 millones de euros. De estos, el 56% consiste en propiedades de alquiler, tanto residenciales como de oficinas.
"En los últimos años, la compañía está llevando a cabo una reorientación de su portafolio de activos inmobiliarios, que la operación anunciada hoy con Inmobiliaria Colonial contribuye a acelerar. Dicha reordenación se seguirá desplegando en los próximos años, elevando la intensidad en la rotación de la cartera actual de activos para acelerar la mejora de la rentabilidad global de la misma", explica el holding.
La operación respalda el modelo de CriteriaCaixa, que a lo largo del tiempo ha construido una cartera con importantes participaciones en sectores clave de la economía. Esta estrategia ha sido fortalecida recientemente con acciones significativas, como el aumento de su participación en Telefónica al 5%, y la adquisición de acciones en empresas prominentes como Puig (3%).
No obstante, las dos principales inversiones de Criteria siguen siendo Caixabank, donde controla cerca del 32% valorado en 11.500 millones de euros, y Naturgy, con un 26,7% que vale 6.425 millones a la espera de que se consume la opa conjunta con la emiratí Taqa. Con la toma del 17% de Colonial, la socimi se convierte en una de las principales posiciones en cartera con el objetivo de generar recursos financieros vía dividendos para financiar la obra social de la Fundación "la Caixa".
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