Movimiento significativo en el capital de Fluidra. Rhône Capital ha colocado finalmente el 6,2% del fabricante de piscinas por un importe de 200 millones de euros tras una colocación acelerada de acciones, con lo que ostenta el 32,2% de la multinacional de piscinas, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El miércoles la cotizada anunció la colocación acelerada de Rhône Capital del 5,5% de acciones, que finalmente ha alcanzado el 6,2% del capital, tras una fuerte demanda de los títulos, con lo que logró el éxito de la colocación acelerada el mismo miércoles a última hora, tras el cierre del mercado.
Joh. Berenguer, Gossler & Co. KG y BofA Securities Europe SA han sido los encargados de la colocación de un bloque de 12.121.212 acciones, a un precio 16,5 euros por acción, con un descuento bajo, del 4%. Pese a este descuento, la cotización ha dejado atrás las caídas de la apertura que le llevaron a ser una de las más bajistas de la bolsa española y ha avanzado un 2,56%, hasta los 17,66 euros por título, bastante por encima del precio de colocación.
Al anunciarse la colocación, Fluidra dijo que no iba a participar en el proceso pero que estaba dispuesta a recomprar el 0,5% del capital social de la multinacional. Lo ha hecho por 16,1 millones de euros, lo que corresponde a 978.146 acciones, con la intención de destinarlo al programa de incentivos a largo plazo de directivos.
Un reciente informe de JB Capitals constataba que una potencial salida gradual de Rhône Capital, tras el periodo de lock-up después de la fusión, podría generar cierta volatilidad a corto plazo pero sería positivo al dar más liquidez al valor, incrementando las opciones de entrar en el Íbex 35; y HSBC destacaba el aumento de free-float que supondría la salida de Rhône del capital de Fluidra.
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