Opa de sábado noche. Siemens Energy acaba de presentar una oferta de compra sobre la totalidad de Siemens Gamesa a 18,05 euros por acción que se dirige a 223,2 millones de acciones, el 32,8% del capital, que todavía no controla. El importe máximo a desembolsar asciende 4.028 millones de euros y valora el 100% de la compañía en 12.294 millones de euros.
La oferta de 18,05 euros por acción representa una prima del 27,7% con respecto al último precio de cierre no afectado del pasado 17 de mayo de 2022 de 14,13 euros por acción, aunque solo ofrece un potencial del 7,8% respecto al cierre de este viernes en 16,74 euros.
"La transacción apoyará los esfuerzos de la dirección para resolver los retos actuales de Siemens Gamesa y generará valor para los accionistas de ambas empresas. El grupo combinado estará en la mejor posición para captar el atractivo potencial de crecimiento de la energía eólica y apoyar a sus clientes en la transición energética", señala el grupo en el comunicado a la CNMV.
La intención de Siemens Energy es integrar completamente a Siemens Gamesa, con una estructura de mando unificada, simplificada e integrada con la que pretende ahorrarse hasta 300 millones de euros anuales en tres años en forma de sinergias de costes y reducción de plantilla.
El holding alemán capitaneado por Christian Bruch busca mejorar los actuales problemas en la cadena de suministro y los costes logísticos, la ejecución alineada de proyectos, esfuerzos conjuntos e integrados de I+D y la reducción de costes mediante una estructura administrativa optimizada. "A medio y largo plazo se esperan sinergias de ingresos de un importe de alrededor de centenares de millones de euros, como resultado de un enfoque comercial conjunto (go-to-market) y una oferta combinada", señala.
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